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中小银行风控鸣警笛,你的钱还安全吗

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摘要:最近每天早上醒来都觉得脸上油腻腻的,上海入梅以来天气也相当闷热,反正就是感觉浑身黏答答的不舒服,准备搞点祛湿养生的汤水喝喝,大家有啥好建议没有?
说回今天的正文,最近网贷行业负面事件比较多,周围弥漫着担忧、紧张的气氛,很多人说要从网贷行业撤…

(原标题:贵阳农商行逾期贷款超90亿 中小银行风控鸣警笛)

  最近每天早上醒来都觉得脸上油腻腻的,上海入梅以来天气也相当闷热,反正就是感觉浑身黏答答的不舒服,准备搞点祛湿养生的汤水喝喝,大家有啥好建议没有?

中国经济网编者按:近日,贵阳农商行评级展望由稳定调整为负面一事引起市场各界热议。逾期贷款占比较高,拨备覆盖率低于监管红线、贷款行业集中度等原因均是评级机构看衰贵阳农商行的原因。分析指出,评级展望调为负面,对于银行而言,可能会造成举债更为困难,即便能够借到债,市场也会让其付出更高的代价。

  说回今天的正文,最近网贷行业负面事件比较多,周围弥漫着担忧、紧张的气氛,很多人说要从网贷行业撤退了;

据中诚信评级报告显示,截至2016年6月末,贵阳农商行逾期贷款余额达91.8亿元,较年初增加33.66亿元,占总贷款的29.99%,逾期90天以上贷款占比为19.77%;不良率较年初增加0.99个百分点至3.92%。

  但真正能沉下心来投资的,是懂得及时察觉,调整仓位的人。

因不良增速过快,截至2016年6月末,贵阳农商行拨备覆盖率也较年初大幅下降48.3个百分点至124.49%,低于监管设定的150%最低标准。中诚信在跟踪评级报告中还指出,较高的贷款行业集中度和非标投资也对信贷风险管理带来挑战。

  因为在投资中,风险从不或缺。

另据了解,贵阳农商行评级展望被下调并非孤案。中小银行不良区域及行业集中风险正在加速暴露。地方中小银行资产风险也引起了业界的担忧。实际上,国有大行和以股份行、部分城商行为代表的中小规模中资银行,在资金来源以及流动性状况方面的分化呈加剧趋势。

  关于银行,大家最常见的说法就是一个字“稳”,但作为传统金融机构,往往也暗藏风险。

此外,据人民网报道,今年3月,贵阳农村商业银行党委书记、董事长索美英涉嫌严重违纪,接受组织调查。索美英曾先后担任贵阳市农委办公室主任,花溪区委常委、常务副区长,省农信社贵阳办事处主任等职务,2011年12月至今担任贵阳农村商业银行党委书记、董事长。

  今天一则“贵阳农商银行不良贷款率激增”的新闻充斥着各大新闻媒体,也让我嗅到了一丝不寻常。

中国经济网致电采访贵阳农商行办公室,但电话无人接听。

  1.

评级下调至负面

  先来梳理下大致的事件;

据北京商报报道,10月8日,中诚信国际曾发布公告,将贵阳农商行主体信用评级调整为AA-,将其评级展望由稳定调整为负面;11月8日,中诚信国际称,维持这一评级决定。

  1、这个结论的起源是中诚信国际信用评级有限责任公司发布了对贵阳农村商业银行存续期内相关债项的跟踪评级,将之前的主体信用等级从AA-降到了A+;

对于做出这一决定的理由,中诚信国际指出,截至2016年6月末,贵阳农商行逾期贷款余额达91.8亿元,较年初增加33.66亿元,占总贷款的29.99%,逾期90天以上贷款占比为19.77%;不良率较年初增加0.99个百分点至3.92%。

  2、被降级的原因是,贵阳农商银行的不良贷款率从2016年末的4.13%猛增至2017年的19.54%,也就是说不良贷款率同比增长了373%;

相比于大家比较熟悉的不良率指标,逾期贷款逼近三成是什么概念?
在业内,逾期率是一个衡量资产质量的前瞻性指标。根据我国商业银行贷款分类,分为正常、关注、次级、可疑和损失,后四类并称为“非正常类贷款”,后三类被划入不良贷款范围。

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业内人士普遍知道一个“藏不良”的秘密,即把本该跌入“后三类”的贷款暂时隐藏到“关注类”里,采取“能拖则拖”的方式以使账面不良率看起来较低,也正是因此,逾期率被看做是一个更经得起推敲的指标。而贵阳农商行在今年上半年末的逾期贷款率已高达29.99%。

3.贵阳农商银行的资产越来越差,贷款企业违约情况比较严重。

普华永道此前发布的《2015年中国银行业回顾与展望》显示,截至2015年末,18家上市银行逾期率为2.7%,上升0.67个百分点。普华永道认为,随着时间的推移,相当一部分逾期贷款预期会形成不良贷款。

  2.

此外,由于贵阳农商行将大量借新还旧、展期等贷款划归为关注类贷款,使得该行2016年6月末关注类贷款余额为116.69亿元,在总贷款中的占比高达38.12%。若将不良贷款比例和关注类贷款比例相加,贵阳农商行的非正常类贷款比例远高出这一数值,为42.04%。而我国商业银行的非正常类贷款比例应是5.78%。

  分析下贵阳农商银行评级下调,不良贷款率激增的原因:

因不良增速过快,截至2016年6月末,贵阳农商行拨备覆盖率也较年初大幅下降48.3个百分点至124.49%,低于监管设定的150%最低标准。事实上,虽然目前已有多家银行拨备覆盖率都跌破监管红线,但从已上市银行上半年财报来看,拨备覆盖率最低的工行也有143.02%,三季度末进一步降至136.14%。

  1.首先,科普下,不良贷款率是啥意思?

从农商行平均水平来看,根据银监会披露的《商业银行主要指标分机构类情况表》,截至2016年6月末,农村商业银行不良贷款率为2.62%,拨备覆盖率为185.81%;三季度末,农村商业银行不良贷款率为2.74%,拨备覆盖率为183.92%。

  拿网贷行业举个例子,网贷的资产端也跟银行一样有不良率,就是说借款人逾期了,按照逾期时间的长短,一般M3以上(就是逾期3个月以上)算做不良;

可以看出,贵阳农商行在这几项指标上均没达到业内平均水平。中诚信国际表示,鉴于当前宏观经济环境,并基于该行现有经营和财务状况,将其评级展望由稳定下调为负面。

  而银行以企业贷款居多,也就是贷款企业没有按时还钱,超过3个月以上算做不良;

贷款行业集中度较高

  不良贷款率19.54%是啥概念?

据每日经济新闻报道,对比贵阳农商行财报信息发现,截至2016年二季度末,该行合并口径下资产总额为500.85亿元,较2005年末的614.2亿元大幅缩水;不良贷款余额则由8.41亿元上升至11.99亿元,不良贷款率由2.93%上升至3.92%。而三季度末,其总资产小幅回升至527.28亿元,不良贷款余额升至12.14亿元,不良贷款率则降至3.84%。

  先说下全国同类农商银行的平均不良率为2.95%;

尽管不良率小幅回落,但截至三季度末,贵阳农商行的关注类贷款余额为124.29亿元,占贷款总额的比例为39.33%,比二季度末上升1.21个百分点;资本充足率为10.03%,比二季度末下降0.2个百分点。

  截止5月末,商业银行不良贷款率为1.9万亿(超了余额宝目前1.8万亿的规模),金融机构不良率红线一般在10%;

而根据银监会11月10日披露的《商业银行主要指标分机构类情况表》,三季度农村商业银行不良贷款率指标为2.74%,拨备覆盖率指标为183.92%,资本充足率指标为13.14%。

  这已经是上限了,表示很危险,而现在贵阳农商银行的不良率高出了一倍,不再说下去了,大家自己脑补吧~

在2016年前三季的信息披露中,贵阳农商行并未披露其贷款和不良贷款的详细分布状况。从2015年财报披露的信息来看,截至2015年末,该行贷款主要集中于批发零售、房地产、建筑业和制造业等行业。其中,批发零售行业贷款占比最大,总额为127.15亿元,占贷款总额的44.35%;钢贸行业贷款在总贷款中占比为13.51%,总额为38.76亿元;房地产贷款余额40.78亿元,建筑业贷款余额28.18亿元。

  其实银行的不良率,坏账率也一直没有一个统一的算法,但现在这个不良率为啥突然高了那么多?

中诚信国际在7月26日的跟踪评级报告中就指出,受区域经济增速放缓及中小微企业经营困难影响,该行不良贷款和逾期贷款显着上升;较高的贷款行业集中度和非标投资也对信贷风险管理带来挑战。

  是因为金融监管机构最近越来越严了,要求M3以上的都算做不良;

从贷款的方式看,贵阳农商行以抵质押方式和担保方式发放的贷款占比较高。截至2015年末,抵押贷款占比为58.63%,抵押物主要为房产和土地抵押。中诚信在报告中称,在房地产市场下行的压力下,对该行抵押物的资产质量值得关注。截至2015年末,保证贷款在贷款总额中的占比为33.44%,其中由担保公司担保的贷款余额为63.48亿元,占贷款总额的22.14%。

  贵阳农商银行为了响应监管,不得不在去年年末清算时按照新的监管要求来,所以不良率一下子涨了那么多。

与上述情况对应的是,中诚信在最新的公告中也将“钢铁产能过剩”、“民营担保公司代偿能力不足”以及“房地产市场泡沫加大”看作引发“中小微企业经营压力不断上升”的影响因素,进而导致贵阳农商行逾期贷款增幅显着。

  2.

举债困难

  贵阳农商银行资产越来越差!

据法治周末报道,贵阳农商行2015年财报显示,截至2015年年末,该行贷款主要集中于批发零售、房地产、建筑业和制造业等行业。在贷款方式上,贵阳农商行以抵质押方式和担保方式发放的贷款占比较高。

  整个经济大环境是下行的,企业违约潮频发,小微企业的经营压力极大,这算是外部原因吧!

截至2015年年末,抵押贷款占比为58.63%,抵押物主要为房产和土地抵押。中诚信国际在报告中称,在房地产市场下行的压力下,该行抵押物的资产质量值得关注。

  而内部原因呢,正如我们评价一家网贷平台,最重要的就是通过平台的逾期率或者不良率来判断这家平台的资产是否优质?是否是自有资产?风控做的好不好?

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对法治周末记者指出,评级展望调为负面,对于银行而言,可能会造成举债更为困难,举债的成本大幅提升,“信用评级是对企业偿债能力的评估,评级展望调为负面,说明企业的偿债能力是有很大问题的,这种情况下就会增大它借债的难度。即便能够借到债,市场也会让其付出更高的代价”。

  银行也是一样的,所以除了资产差,贵阳农商银行的风控肯定也做的一般,前期对于借款企业没有把好关,业务员的资质不行,或者是只重量不重质,导致了现在的结果。

宋清辉对此表示赞同:“评级与融资挂钩关,向投资人揭示风险,评级下调则说明未来偿债能力下降,融资成本便会提高。

  3.

二级资本工具作为商业银行补充资本金的有效渠道,若其评级被下调,发债将会遇到难题。”

  从理财投资角度分析下这个事件:

董登新表示,对于贵阳农商行来说,应对评级展望下调可能带来的负面影响,一方面要提高资产质量,降低不良贷款率;另一方面应该寻找更好的有特色的业务作为其主要的利润增长空间。

  银行的不良率都尚且如此,市场上很多网贷平台号称自己零逾期,是不是有点打脸了;

银行资产质量分化

  墙裂建议,所有的投资机构都披露逾期率。

据21世纪经济报道,贵阳农商行评级展望被下调并非孤案。2016年5月11日,中诚信国际称,决定维持莱商银行AA-的主体信用等级,评级展望由稳定调整为负面。

  对于我们大多数投资人来说,需要加深对平台的了解,特别是在去刚兑的大背景下,知道自己的钱借给谁了,他(她)的信用怎么样?职业、名下有没有房产?了解了这些才能更加放心。

2015年9月,东方金城将柳州银行列入信用观察名单,原因是不良及关注类贷款上升明显,逾期贷款金额较大。

  就像拍拍贷现在逾期了都是把借款人的联系方式直接公示给投资人,可以自己去催收;

实际上,国有大行和以股份行、部分城商行为代表的中小规模中资银行,在资金来源以及流动性状况方面的分化呈加剧趋势。

  最近业内逾期的平台相当多,而大部分都是不准备刚兑的,所以对于投资人的考验也相当大。

就银行业近期评级来看,今年10月17日,国际评级机构穆迪调整了9家银行评级。

  出了事,大部分平台出的兑付方案都是扯犊子,什么分几年兑付啦,债权、股份分红啊,所以管好自己的钱吧!

穆迪表示,国有大行的资金来源依然稳定,并且拥有充裕的流动性资产来覆盖其市场化资金来源。中小规模银行总体而言越来越多地依赖批发资金。对批发资金依赖的增加、短期融资工具的使用、较高的融资成本,将加大相关中小银行的风险。

  金融从来都是严肃的,不是看外表多光鲜,而都是很实际的看平台能赚多少钱,坏账率多少,资产是否优质?

与此同时,多数相关中小银行将此类短期性质的、对信心比较敏感的负债资金用于支持流动性较差的资产,包括贷款和应收款项类投资,这加大了上述银行的流动性管理压力。

  如果我投资这个平台,我就想在风险承受范围内赚更多的钱,大家觉得对不对?

中小银行风险加速暴露急寻出路

  别搞那些虚的,我只想看到最真实的东西。

据第一财经日报报道,宏观经济下行周期中,一些区域集中度较高的地方中小银行已成为中国金融系统的“阿喀琉斯之踵”,不良的区域以及行业集中风险正在加速暴露。地方中小银行资产风险引起了业界的担忧。

  写在文末,贵阳农商银行不良贷款率激增背后反映了我们整个经济大环境,监管趋严,为了防止更大的风险产生,我们在日常投资中也要更加静下心来,知己知彼,才是未来的投资王道!

“从我们现在检查出来的风险资产看,70%~80%都是由于道德风险产生了操作风险,所以我们预防还是要坚持防范道德风险。”深圳农村商业银行董事长李光安在近日举办的中小银行发展论坛成立大会上表示。

  本文首发于微信公众号:菠萝识财。

而在廊坊银行行长邵丽萍看来,中小银行与大银行相比,人才存在明显劣势,不得不采取以量取胜的策略。

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此外,在全国加速去产能的大背景下,在产能过剩领域行业集中度较高的银行如何与地方政府沟通亦是一大难点。

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邵丽萍称,中小银行在化解存量风险时,决策层需要充分整合内部资源,盘活外部资源,这可能是中小银行的出路。
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